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中国电商未来十年格局

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中国电商未来十年格局

京东本周成功登陆纳斯达克,成为以市值计算中国第四大互联网公司。它的上市也是迄今中国企业在美国资本市场最大规模的IPO。紧接它脚步的,将是马云的阿里巴巴——风投圈里已盛传阿里巴巴将于8月8日在美上市。

至此,我认为,中国电商行业未来十年的发展格局已逐渐清晰。

PC端电商战争已结束:阿里、京东、唯品会胜出

美国时间5月22日,京东在美国纳斯达克正式挂牌上市,收盘价报20.90美元,较发行价上涨10%,市值达约286亿美元。按市值计算,京东仅次于“BAT”(百度、阿里巴巴、腾讯)。

京东上市之路之所以顺畅,是因为美国投资人认为,京东的“正品+物流+IT系统”模式和亚马逊(Amazon)非常相似。鉴于亚马逊在美国长期受到追捧,“中国亚马逊”的故事一听就懂,投资者认购踊跃,认购总额达京东募资额15倍。京东首次公开募股融资17.8亿美金,加上向腾讯私下配股,总募资额超过30亿美金。

IT行业有个“第一第二法则”,即行业前两名加起来,将占到80%以上的市场。这个规律在搜索、社交等主要互联网领域都已被广泛验证。

至此,阿里巴巴、京东,加上排名第三的唯品会,已经构成中国电商的“基本面”。PC平台级的电商战争已经结束。除了少数高利润品类的垂直电商,如聚美优品,剩下的电商,要么难以再做大体量,要么将被巨头整合吃下。

移动电商波诡云谲:京东、腾讯率先登陆

随着手机、平板电脑等移动智能设备席卷全球,移动电商的战争才刚刚开始。巨头们快速布局,但打法各有不同。

腾讯对京东实施“微信嫁女”战略注资以后,京东的移动战略已经很清晰:无需花太多钱,利用与腾讯联手布局未来。据悉,京东和腾讯目前已有上千人的团队在合作,预计很快有新产品面试。

刘强东在京东IPO现场表示,京东在手机QQ、微信都是一级入口,与腾讯自身的游戏业务属于同级。而微信中仅“发现”的点击次数每天就超过2亿次,并还在继续快速增长。这对京东的意义在于,品牌和渠道双双“下沉”,移动入口打开之后,会有更多用户知道京东,特别是在三至六线中国城市。

正因为如此,刘强东才乐观地预计:“过去十年,京东增速是电商行业平均水平的两倍,未来五年我们也能够保持电商行业增速的两倍,这个就足够了。”增长来源有三块:第一是三至六线城市的新增用户,第二是移动端购物带来的增长,第三是新业务,比如生鲜、技术平台开放、海外业务等。

从技术上讲,电商企业从PC的“超级链接模式”,很难平滑迁移到移动端的“APP情景模式”。这是一次艰难的诺曼底登陆,但京东携手微信已率先登陆。

阿里+N、百度地图+糯米、小米系,新巨头“X”?

显然,马云和百度的李彦宏不会轻易认输。购物、消费是移动电商的未来,也是最大的生意。

阿里巴巴正努力寻找一切移动流量。电商之本质,无非是以商品为核心,前端接流量,后端连支付。阿里巴巴是PC端电商的霸主,但在移动上却缺乏流量,优势无法顺畅迁移。

回想2008年,淘宝强硬地屏蔽了PC流量最大入口——百度的搜索引擎,建立了自己独立的强大流量入口,才有了今天阿里巴巴利润超过腾讯、百度的无限风光。然而,阿里去年再次“壮士断腕”屏蔽了移动流量最大入口——微信,结果导致移动流量的匮乏。

据我所知,马云先后对美团、陌陌提出巨额收购要约未果,因为王兴、唐岩都决意独立发展,两家公司上市也箭在弦上。阿里巴巴一边扶持UC、优酷试图获取流量,一边坚决做大手机淘宝、支付宝钱包,而试图抗衡微信的“来往”只是一款应景产品。

百度同样在尽最大努力。在PC端的网购时代,百度就一直没找到感觉,比如旗下爱乐活和乐天一直不温不火。移动时代,李彦宏将宝押在了“地图+O2O+支付”上。百度收购团购网站糯米、花巨资推广百度地图、同时推出百度钱包,试图打通流量、商品和支付。

另一个不容小觑的未来移动电商巨人是小米。小米商城的流量早已跃居中国电商的前几名。随着小米手机、pad、电视、路由器出货量的不断增长,雷军“以硬件逆袭吃互联网”的野心显而易见。

同时,搜狗等技术性公司试图通过智能推荐,主打“情景推荐购物”模式。还有一些公司,将围绕垂直品类、比价、评论等形式,一起抢食电子商务这块庞大的蛋糕。谁能杀出重围成为移动电商新巨头?一切还是未知数。

“宿迁出了两个大英雄,一个是项羽,一个是刘总。”当宿迁电视台现场骄傲地把刘强东与项羽并列时,刘强东不失礼貌地打断了老乡:“听到把我和项羽放一起,我后背发凉。”

因为他不愿意像项羽一样成为只懂蛮力的悲剧英雄。未来十年,他和他的京东还有更狂野的企图。京东上市,只是中国电商棋至中盘,移动上风云诡谲的故事还将演绎。


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