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中国电商,决战2020

发布者: 91运营  54322

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2019年,中国电商零售圈,出现了很多重大调整:

阿里系电商,年初,蒋凡统领淘宝天猫,并重启聚划算;盒马要做整顿,不会再疯狂开店;阿里推出多个社交电商产品,比如淘小铺;9月份,马云将退休,不过,马云仍然是阿里的终身合伙人,所以,对阿里的影响并不会降低。

京东这边,历时半年的重大整顿在618之前告一段落,2018是京东的分水岭,2019,京东需要蛰伏,业务线会出现重整。

拼多多则面临一个重大转型,从用户驱动,向品类驱动,作为社交电商的头牌,拼多多把裂变玩到了极致,但是,客单价太低,不能持久啊,所以,拼多多提升客单价的举动,已经大胆开始了。

苏宁则在线下拼命开店,主要是小业态,苏宁小店和零售云,只不过,苏宁小店的亏损太大,引起诟病。但不管怎么说,苏宁今年两万家门店的数量,问题不大。

微信生态里,千千万万个社交社群零售,以及直营电商,还在持续迸发,微商走向落寞是必然了。但是,社群零售,以及基于小程序的线下零售,正在完成另一种形式的数字化,区别于前两年的O2O、新零售,新一代的数字化,更侧重于全链条行为数字化,不再区分线上线下。

这一切的调整,其实都是为了2020大决战。

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中国电商会在2020年有一场决战,不过决战的不是阿里京东,也不是阿里拼多多,而是阿里与腾讯的生态之战,在这场决战中,很可能腾讯系的电商份额会超越阿里。

根据阿里公布的财报,其2019财年GMV为5.727万亿(2018年后三季度以及2019年第一季度),阿里去年的增速为22%,未来两年肯定会变缓,若按照平均15%的增速,则2021财年的规模在7.57万亿。

而京东财报显示,2018年GMV为1.7万亿,京东的增速略高于淘宝,跟天猫持平,整体高于阿里,未来两年可以按照20%的增速来算,2020年的GMV规模在2.45万亿。

如果只对比阿里和京东,两者的差距还是相当大,但未来的变量在拼多多和微信生态。

拼多多2018年的GMV为4716亿,去年增速为234%,2019年的增速在181%,据悉,其618的GMV增速为300%。

就跟调皮电商以前分析的一样,拼多多未来将更加重视GMV的增速,拼命提高客单价,整体来看,拼多多2019年保持150%的增速,应该问题不大,无论你喜不喜欢拼多多,他的弹药储备,还是比较充足,又有大腿可抱,他们在下沉市场的努力,会让微信支付深深获益。

至于2020年,拼多多如果没有遇到重大风险,继续保持100%的高速增长,也是有可能的,但是,问题就是,拼多多积累了太多的风险。

拼多多2019年第一季度的用户量在4.43亿,2019年超过5个亿,应该没啥问题,这个用户量,已经很接近淘宝了,2020年有望达到6.5个亿的月活,淘宝目前7亿左右,2020年可能会到8亿吧。

所以,拼多多真是淘宝的噩梦啊。达到6.5亿量级的月活,是非常可怕的体量,所以,2020年,保持100%的增速,不是不可能。

这样,拼多多2020年的GMV可望达到2.36万亿,京东是2.45万亿,两者相加就是4.81万亿。

与阿里系还有2.76万亿的差距!

就看微信生态中,社交、社群、社区、直营电商的发展势头了

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微信生态的电商体量,2018年大约在1.1万亿,由于包含了拼多多的体量,所以有必要先减去拼多多在微信上的成交,拼多多大概有三分之一来自微信,也就是有1500亿左右,来自微信。整体来看,微信生态剔除拼多多之后,仍然也在万亿规模。

微信生态的发展,有进有退,进的是社群电商,退的是微商。但是,整个微信生态的大盘增长率,2018年是80%左右。现在,整个电商界的风口都在社交电商,短视频和直播虽然发展比较快,但体量还太小,所以,预测未来两年,微信生态的电商增速也在80%到60%之间。

所以,2020年,微信生态的电商体量,大约2.88万亿。京东加拼多多是4.81万亿,加上微信生态的电商规模2.88万亿,也就是7.69万亿,超过阿里7.57万亿的体量。

需要说明的是,阿里7.57万亿是2020年后三季度和2021年第一季度的规模,而腾讯系计算的是2020年四个季度的规模,如果只是核算到2020年第四季度,腾讯系电商超越阿里系的额度更高,可能性更大。

不过,有的读者可能会提出质疑,这个算法貌似对阿里实行的是保守计算,而对腾讯系的增长太过乐观。

实际上,腾讯系还有一个杀器没有提到,那就是小程序,小程序除了提供线上的卖货,更大的作用在于给实体店提供工具,尤其是大型卖场。

沃尔玛已经用小程序做店内数字化工具一年多了,而且已经积累了2000万用户。只是,小程序用于实体零售的改造,不够标准化,没办法迅速铺开,小程序又没有官方服务商。其实,国内的大型中型超市,都需要一个店内数字化工具,让用户少排队,直接扫码购。

多点给物美做的店内购物工具,可以让90%的用户实现数字化。想想看,中国卖场和超市有多大体量,如果小程序能做到这一步,这会带来几万亿的规模。

相比较而言,支付宝和百度的小程序,就很难做到这种线下业务,他们的小程序更多的是把原来的业务换个载体,没有形成一种新的生态。所谓新生态,是让很多企业可以通过小程序完成商业闭环。

此外,百度的小程序用户普及还是太低了;而支付宝的背后是淘宝天猫,如果线下商超用支付宝,反而是把自己的私有流量被劫持。你想啊,本来用户自超市里想用扫码购不排队,结果,打开支付宝一看,淘宝上有更便宜的,消费者还会在超市里下单吗?

所以,线下业态,实现数字化最好的工具,就是小程序,自己做一个APP,成本太高,推广太难,不划算。

但是,小程序在2020年的大决战中,到底能发挥多大作用,还不好说,张小龙的墨迹是全天下出名的,腾讯to B业务的能力是短板,也是人所共知的事儿,如果没有马化腾统筹协调,腾讯系能否真的在2020年大决战中,超越阿里,还不能断定。

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小程序是个变量,拼多多也是其中的一大变量。

我们对于阿里和京东的增长,都是常规性的预估,毕竟他们的业务规模已经太大了,增长也有了一定的规律性。

但是,拼多多的增长还是有太多不确定因素:

首先是业务模式过于单一,就是线上,没有线下,就是拼团,没有其他自营联营,高端中端多种业态的分布,也没有其他工具和布局做协同,就是一个低价拼团,然后发挥到极致。

这种模式做弱品牌产品,还是不错的,但是做大品牌产品,总有一天会受到限制,美的九阳等品牌退出拼多多,固然是天猫背后推动,但品牌方对拼多多的低价打法,也肯定有所不满,因为一定会影响到渠道利益的平衡。

阿里京东,都经过了好几年的渠道平衡讨论期,品牌才下定决心支持他们;拼多多现在正在经历这个阶段。

没技术含量的商品,可以找代工厂来替代那些强品牌商,但是高技术含量的商品,上哪儿找代工厂啊?

所以,拼多多提升客单价的努力,会比较难,当年天猫从淘宝脱胎而出,也是几经周折,甚至创造了双十一这个大IP,才立住了脚。

第二个风险是阿里系对拼多多的打压。

今年618,又发生了明刀明枪的“二选一”,也没见相关部门咋地,所以,未来的打压会更加严重。前几年,有一位电商大牛提出了破坏式竞争手段,破坏对手的流量、破坏对手的产品、破坏对手的品牌、破坏对手的供应链。现在看来,组织品牌方撤离拼多多,建立类似的拼团业务,广泛的公关敲打,这些招数快把破坏式竞争发挥到极致了。

拼多多第三个风险,就是大家都知道的产品质量问题,就看有关部门是否较真了。

所以,2020年之前,拼多多有可能被打趴下。

但是,如果拼多多没有保持着翻倍的增速,腾讯系电商超越阿里,也就没有机会,拼多多在2020年至少要实现2万亿的GMV,腾讯系电商才能真的翻转。

拼多多,无论是对于腾讯,还是对于阿里,都是一个重要的棋子啊;打下拼多多,阿里继续占据优势,打不下拼多多,阿里丧失老大的行业地位,腾讯赢。

所以,你明白为什么阿里要揪着拼多多打,而不打京东了吧?

因为,拼多多才是中国电商大局的胜负手啊。

 

作者:冯华魁

来源:https://www.iyiou.com/p/104591.html

 


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